Einheitliche Qualität der Beratung

Wir bieten Ihnen eine einheitliche Qualität unserer Finanzberatung. Der FORMAXX-Beratungsprozess ist standardisiert und verbindlich für jeden unserer Berater.

Der Weg zum individuellen, bedarfsgerechten und ganzheitlichen Finanzkonzept erfolgt in mehreren Stufen:

• Zu Beginn der Zusammenarbeit erhebt der Finanzberater Ihren Finanzstatus, also Ihren Ist-Zustand.
• Anschließend deckt die Software Absicherungslücken für jedes Bedarfsfeld auf.
• Daraus entstehen detaillierte Handlungsempfehlungen.
• Im nächsten Schritt wird ermittelt, wie die zur Verfügung stehende Liquidität am besten eingesetzt werden kann.

Erst am Ende dieses Prozesses empfehlen wir Ihnen konkrete Produkte und Anbieter.